Un mercante, di ritorno a casa, dopo aver scoperto di aver perso tutte le sue ricchezze, si smarrisce nel bosco nel bel mezzo di una bufera.
Fortuna vuole che riesca a trovare rifugio in un vecchio castello che in apparenza sembra abbandonato ma che in realtà è di proprietà di un’orrenda Bestia.
Nel perlustrare il palazzo scorge un giardino dove trionfano, imponenti, delle belle rose e si ricorda di aver promesso alla più giovane delle sue figlie che gliene avrebbe portata una come regalo.
Il mercante non si è accorto della presenza del proprietario del castello, così senza pensarci troppo su, raccoglie il fiore.
La Bestia, anche se infuriata per l'affronto subito, decide di risparmiargli la vita, in cambio però della figlia a cui il mercante ha promesso la rosa.
A malincuore il padre torna a casa e appena Bella, la figlia più giovane, viene al corrente dell’accaduto, decide da sola di consegnarsi alla belva. La Bestia, nonostante l’aspetto orripilante, si rivela un uomo dal cuore gentile e tratta bene la sua prigioniera ricoprendola anche di doni, tra i quali uno specchio dai poteri magici.
Anche se Bella si sente a suo agio nel castello decide, un giorno, di far ritorno a casa per curare il padre ammalato.
La Bestia acconsente che la ragazza parta ma le svela che se non la vedrà tornare morirà di dolore.
Prima di andare via la ragazza promette ma giunta a casa dimentica la parola data.
Grazie al suo specchio magico vede la Bestia agonizzante di dolore e così fa ritorno al castello dove, grazie alla forza dell'amore, riesce a sciogliere l'incantesimo di cui era vittima la Bestia.
